領収書などのレシートをもらったら、入力してデータに置き換えるようにしています。
溜めると後々が面倒ですし、「レシート→入力→データ」の流れを滞らせないと割り切ることも大事です。
レシート類の紙はデータにしておくのが大事
領収書などレシートの類は、もらったままとっておくだけでは何も解決しません。
お金を何に使ったのかがわからなくなりますし、仕事だけでなくプライベートのお金の管理もできなくなります。
もらったレシート(紙)はデータのカタチに替えておくことは欠かせません。
データに変えるには、
・入力する
・スキャンする
・データ連携
スキャンは技術的な進歩もあってかサービスも増えてはいますが、現実的ではありません。
入力せざるを得ない状況はなくなりません。
データにしてから整理
レシートの山をごそっと渡している(渡されている)なんていう光景を目にすることもあります。
あえて自分でも似たような山をつくってみました。(あえてブログのネタ用に)。
このごちゃっとした光景を見ると憂鬱になるのですが、せめてもの救いは「もうデータにかわっている」こと。
毎朝、前日に受け取ったレシート類は、財布(コインケース)から取り出して入力し、データ化は済んでいます。
データ化されていれば、レシートの役割も変わります(「経費の根拠」→「データの根拠」)から、あとはこの山をガサっと封筒やケースなどに入れておけばいいわけです。
書類(紙)の整理というと、まず紙をキレイに分類したりして整理しなきゃと考えてしまいがちですが、データ化するなら、紙の整理は後でやってもいいわけです。そこに時間を使うかどうかはそれぞれ判断が分かれるところかと。
入力してデータで見れるようになっているものは、まずデータを見ることになるわけで、その元ネタ(レシート)まで見返すということは原則としてありません。ただ、例外として必要になることがあるので、保管しているという位置づけです(税務署とか役所とか)。
データ化がおわったレシート類は、13ポケットファイルにガサッと入れています。台紙に貼り付けるようなこともしていませんが、13個のポケットで、何月分のレシートかは分類しています。
大事なことは、
・データ化ができたレシート類は整理する
・整理は保管するか捨てるかの2択
というところです。
レシートを溜めない工夫、溜めない流れをつくる
とはいったものの、レシートを入力することはめんどうですし、数が増えれば余計にめんどうになってしまいます。で、「また後日やろう」となってしまうとレシート地獄から抜け出せません。まさに悪循環。
レシート類を溜めない工夫も欠かせません。
わたしは長めの財布や容量大きめの財布は使っていないのは、レシートを溜められないようにする目的もあります。
こういったカードを入れるサイズのもので、コインは少し入りますが、入れすぎるとファスナーが閉じきらないので、
必要最低限を入れています(お札は4つ折りにしなければ入りませんが、そんなには必要ないので困りません)。
で、毎朝、次のようなことをやっています。、入力して、ポケットファイルに入れる、いらないレシートは捨てています。
・財布の中身からレシートを取り出す
・現金で払ったレシート→Excelに入力する
・R-Payやクレジットカードなど電子マネーで払ったレシート→連携済のデータを確認する
・コインを補充(100円×2~3枚)
・お札を補充(4つ折りにして)
・コインを整える(100円玉2~3枚、500円玉1枚)
・レシートを整理する(13ポケットファイルなどに保管する、プライベートのいらないレシートは捨てる)
流れを図解してみるとこうなります。
水色(レシート)を取り出す流れを絶やさずにできるかどうかが最初の肝です。
薄い緑色(Excelに入力する、連携データを確認する)のところは、やり方の好みも出るところですが、データ化されていることが大事です。
濃い青(整理する)までを一気にやってしまった方が、「スッキリした財布」→「整理する」の流れに好循環が生まれやすいはずです。
わたしもこの流れで毎日スッキリした財布を持つようになっています。ちなみに整理したレシートは、保管する用に13ポケットファイルというものを使っています。個人と会社用の2つです。それとプライベートの分(役所、息子の病院、学校関係)があるだけです。
レシートは財布からなくなるだけでもスッキリし、まずは財布をスッキリすることからはじめてみるのもおすすめです。
そこから「レシートを取り出す」→「データ化」→「整理する(保管又は捨てる)」の流れを意識してやってみると、「めんどくさい」も軽くなりやすいかと。
経理をやっているけど「レシートの整理がうまくいかない」、データ化したい気持ちはあるけど「紙の整理でいっぱいいっぱい」という方は、まずは今やっている一連の流れを書き出してみましょう。
何らかの気づきや改善ポイントは見つかるはずですので。
■編集後記
昨日は朝のタスクのあとは自宅で会計士業を。かなりの吹雪で息子の学校の送迎以外は自宅でした。夕方はブログを書きつつAmazonから届いた道具を開封して研究など。
■息子(10歳)
昨日は地元っ子でもなかなかの寒い日で、学校の入口がドアを2重で閉じて防寒対策していました。なので校舎の中は暖かいです。ただ同時に温度差も広がるので体温調節が悩ましいところです。
■昨日の1日1新
・Anker マグネット式ケーブルホルダー
・Ankuka デスク下ケーブルトレイ
・水車(手稲区の和菓子屋)の蒸しパン